Nýlega gaf rannsóknarstofnunin Wood Mackenzie út nýjustu spá fyrir sólarorku í Bandaríkjunum.
Áður gaf Biden-stjórnin út framkvæmdarskipun (EO) þar sem tilkynnt var að viðskiptaráðuneytið myndi seinka álagningu tolla gegn undirboði/andstæðingi-sniðgöngu (AD/CVD) um tvö ár. Í ljósi óvissunnar í tengslum við rannsókn gegn sniðgöngu sem bandaríska viðskiptaráðuneytið hóf í mars, hafði WoodMac spáð 6,3GW minnkun á uppsettu afli árið 2022.
Búist er við að tveggja ára gjaldtökustöðvun muni gefa sólariðnaðinum andardrátt, en WoodMac sagði að hlutar hafi orðið fyrir mismunandi áhrifum.
Stór sólarrafstöð á jörðu niðri
Um 85 prósent af flestum stórvirkjum á jörðu niðri í Bandaríkjunum treysta á íhluti sem fluttir eru inn frá löndunum fjórum sem eru til rannsóknar vegna sniðgöngu. Þar sem mest af framboðinu fór á bandaríska markaðinn, þegar rannsóknin hófst, drógu einingarframleiðendur verulega úr afkastagetu í Suðaustur-Asíu. Sumir stórir framleiðendur hafa hafið framleiðslu að nýju vegna framkvæmdaskipunarinnar.
Sumir birgjar búast við að senda íhluti til Bandaríkjanna strax í lok þriðja ársfjórðungs. Þó að EO veki nokkra vissu um útgáfu nýrra gjaldskráa á AD/CVD, stendur iðnaðurinn nú frammi fyrir óvissu um framkvæmd laga um nauðungarvinnu Uyghur (UFLPA). Innleiðing þessara nýju laga gæti takmarkað verulega innflutning bandarískra íhluta.
Á eftirspurnarhliðinni segja verktaki að þrátt fyrir tveggja ára greiðslustöðvun líti skattafjárfestar enn á hugsanlega innleiðingu gjaldskrár sem áhættu. Þar sem fjármögnun sólarverkefna er enn talin í mikilli áhættu, munu verktaki halda áfram að standa frammi fyrir miklum fjármagnskostnaði og erfiðum aðgangshindrunum þar til viðskiptadeildin tilkynnir endanlega ákvörðun, sagði WoodMac.
Áhrif könnunarinnar hafa aukist gríðarlega. Vikulaus aðgerðaleysi hefur leitt til margra mánaða tafa. EPC fyrirtæki eru farin að endurúthluta vélum og fólki til verkefna sem ekki tengjast orku, sem leiðir til aukinnar skorts á vinnuafli í nýlegum verkefnum. Með miklum fjölda verkefna sem þegar er seinkað til 2023 eða síðar er möguleikinn á að endursemja samninga og setja verkdaga til 2022 lítill.
Að teknu tilliti til möguleika á tiltækum íhlutum og endursamningum, býst WoodMac við að 30-40 prósent af verkefnum sem seinkað hefur verið til 2023 og 2024 lendi fyrr.
Að teknu tilliti til alls ofangreinds, býst WoodMac við aðeins 1,5GW (17 prósent) hækkun fyrir stórfelldar sólarframkvæmdir á jörðu niðri árið 2022, með aðeins meiri 3GW (18 prósent) upphækkun árið 2023.
Iðnaðar- og verslunarverkefni
Svipað og í stórum stíl jarðneskri sól, kemur meirihluti framboðs sólareiningar í atvinnuskyni frá löndunum fjórum í Suðaustur-Asíu sem eru í rannsóknum gegn undirboðum/jöfnunarmálum. EO mun tryggja að verktaki fái íhluti það sem eftir er ársins.
Sumir þessara íhluta geta farið inn í forritið árið 2022, en líklegra er að þeir íhlutir sem eru fluttir það sem eftir er ársins verði hluti af nettengda forritinu árið 2023.
Fyrir vikið býst WoodMac við hóflegri hækkun (~100MW) árið 2022 og meiri hækkun (~500MW) árið 2023 þar sem seinkuð verkefni koma á netið.
Breytingar á samkeppnislandslagi sólarorku íbúða
Stærstu áhrif EO á sólarorku í íbúðarhúsnæði eru í breyttu samkeppnislandslagi. Fyrir EO bjóst WoodMac við því að lítill staðbundinn uppsetningaraðili án staðfestra samskipta við búnaðarbirgðir myndi eiga erfitt með að eignast búnað meðan á AD/CVD rannsókninni stóð.
Þörfum þessara uppsetningaraðila verður mætt af stærri uppsetningaraðilum. Vegna áframhaldandi mikillar eftirspurnar eftir sólarorku í íbúðarhúsnæði býst WoodMac við að könnunin hafi mjög lítil áhrif, mun minni en nýleg seinkun á Net Rafmagnsmæli (NEM) áætlun Kaliforníu.
Þess vegna hefur EO ekki breytt sýn WoodMac á sólarorkuverkefnum í íbúðarhúsnæði. Hins vegar þýðir EO að litlum staðbundnum uppsetningum muni gera betur á næstu mánuðum.